A Petrobras concluiu, na terça-feira (17), a oferta de títulos no mercado internacional de capitais, no valor de US$ 4 bilhões, chamados de global notes.
Segundo a companhia, desse total, US$ 2 bilhões terão vencimento em 17 de janeiro de 2022 e a outra metade, em 17 de janeiro de 2027. A operação foi feita por meio da subsidiária Petrobras Global Finance B.V. (PGF).
A empresa informou que a demanda do mercado foi quase cinco vezes maior que o valor final, de aproximadamente, US$ 19 bilhões, com ordens de 592 investidores dos Estados Unidos, da Europa, Ásia e América Latina.
O título com vencimento em cinco anos (2022) foi emitido com custo de rendimento ao investidor de 6,125% ao ano. Para o de vencimento em dez anos, o custo ficou em 7,375% ao ano.
O diretor da área Financeira e de Relacionamento com Investidores da Petrobras, Ivan Monteiro, afirmou que a oferta foi um sucesso e reflete o reconhecimento do mercado em relação à estratégia, iniciada em 2016, para o gerenciamento das dívidas.
“É também um reconhecimento dos resultados já apresentados da política de parcerias e desinvestimentos e do desempenho operacional”, completou.
Os recursos obtidos com a emissão serão usados pela Petrobras na recompra de títulos que venceriam entre 2019 e 2020. Na visão da diretoria, com isso, a empresa amplia o prazo de pagamento de parte de sua dívida, tornando mais longo o seu perfil de endividamento.
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