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Os investidores dos Estados Unidos ficaram com 73% da alocação final dos bônus emitidos pela Petrobras no mercado internacional na semana passada. A segunda maior fatia dos papéis ficou com investidores da Europa, 17%; seguidos pelos da Ásia, com 7%. A maior parte dos compradores é formada por investidores dedicados ao mercado de renda fixa de empresas com grau de investimento, de acordo com comunicado da estatal.
A petroleira concluiu, no dia 20, a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (global notes) no montante de US$ 11 bilhões. A operação, precificada no dia 13, foi constituída pela emissão de títulos com vencimento em 2016, 2019, 2023 e 2043 com taxas fixas e com vencimentos em 2016 e 2019 com taxas flutuantes também.
Segundo o comunicado divulgado nesta quinta-feira (23), trata-se da maior emissão de dívida corporativa em dólares de mercados emergentes, a quinta maior em dólares da história e a segunda maior em dólares deste ano.
"O sucesso da transação aponta a confiança dos investidores com os fundamentos da companhia, sua estratégia de crescimento e com o compromisso de manutenção do grau de investimento, indicado pelo monitoramento das metas de endividamento e expressiva geração de caixa", afirmou a empresa no comunicado.
"A transação está alinhada com a estratégia de captação anunciada pela companhia, de acessar o mercado de dólares uma vez ao ano em operações jumbo, que atendam as necessidades de financiamento dos investimentos definidos no Plano de Negócios e Gestão 2013-17."
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